Оздоровление страхового рынка в России
30.11.2016
За последние годы на российском страховом рынке накопились проблемы. Из-за недостаточной прозрачности рынка, низких стандартов деятельности некоторых организаций, роста числа случаев мошенничества и жалоб на работу компаний (особенно в части ОСАГО) у страхователей увеличивалось недоверие к игрокам рынка.
Для решения обозначенных выше проблем государство приняло решение по оздоровлению страхового рынка, которое заключается в ужесточении надзора над деятельностью организаций. Политика регулятора отрасли – Центрального банка России – направлена на санацию рынка, в результате которой в отрасли должны остаться только реально действующие предприятия с необходимой финансовой устойчивостью для долгосрочного присутствия на рынке. Для осуществления этой цели были приняты поправки в существующее законодательство, а также новые нормативные акты и документы.
Среди главных изменений можно отметить введение с июля 2015 г. института спецдепозитариев, назначение кураторов, ужесточение требований к финансовой состоятельности и качеству активов, переход на новые стандарты отчетности, а также обязательный характер вступления в саморегулируемую организацию (СРО) страховщиков (которой к середине 2016 г. намеревается стать Всероссийский союз страховщиков).
Так, страховщики жизни и компании, занимающиеся обязательными видами страхования, теперь обязаны размещать свои активы через спецдепозитарии. Этот институт является дополнительным инструментом контроля, поскольку при выявлении нарушений депозитарии обязаны сообщать о них в ЦБ для принятия соответствующих мер.
В июне 2015 года начал свою работу институт кураторства: для компаний из ТОП-100 были назначены кураторы – квалифицированные кадры с опытом в страховой отрасли, которые должны оценивать положение страховщиков и своевременно выявлять риски и проблемы для назначения индивидуального формата контрольно-надзорных мероприятий в их отношении. В обязанность кураторов входит сбор информации о собственниках и аффилированных лицах, корпоративной структуре, а также отчетность, актуарные и аудиторские заключения, прогнозы по развитию. С введением этого механизма анализ рынка Банком России стал иметь системный, а не фрагментарный характер.
В результате вступивших в силу мер из 404 компаний на начало 2015 г. к его концу на рынке осталось только 334. При этом в 2016 году ЦБ РФ продолжил свою политику по ужесточению надзора. Так, по плану к концу года кураторы будут назначены во все компании, будет создана библиотека бизнес-планов страховщиков, составлены профили отдельных компаний. Также в этом году страховщики должны перейти на новый план счетов, перевести отчетность на формат XBRL и полностью перейти на электронный документооборот.
Кроме того, в Госдуму внесен законопроект по увеличению уставных капиталов страховщиков. Например, компании, осуществляющие только медицинское страхование, должны будут увеличить УК с 60 до 120 млн руб. Остальные страховщики должны будут повысить УК со 120 до 300 млн руб., а перестраховщики – с 480 до 600 млн руб. Как отмечают эксперты, повышение уровня минимального уставного капитала приведет к усилению позиций крупных федеральных компаний и, к сожалению, не будет способствовать появлению на рынке нишевых игроков, оказывающих услуги определенным клиентским сегментам, которые в силу разных причин не могут обслужить крупные компании.
Несмотря на жесткость мер, основные участники рынка в целом поддерживают последовательную политику государства по оздоровлению рынка. В последний год рынок покинули в основном мелкие субъекты страхового дела, уход которых остался почти незамеченным для клиентов. Ожидается, что в результате применяемых мер к концу 2016 г. на российском рынке останется уже около 200 компаний. При этом страховщики, которым удастся «выжить», будут работать уже на совершенно ином качественном уровне, иметь другую архитектуру бизнеса, максимально приближенную к европейским компаниям. В результате оптимизации бизнес-процессов и ухода несостоятельных игроков повысится прозрачность рынка, что в конечном итоге приведет к увеличению доверия клиентов к страховщикам.
Таблица 1. Список страховщиков, соответствующих требованиям статьи 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», по состоянию на 24.06.2016
| № | Наименование страховщика | Лицензия на осуществление страхования | ИНН |
| 1. | ООО «Региональная страховая компания» | СИ № 0072 | 1832008660 |
| 2. | Страховое АО «ВСК» | СИ № 0621 | 7710026574 |
| 3. | АО «Страховая Компания «ПАРИ» | СИ № 0915 | 7704041020 |
| 4. | Страховое публичное АО «Ингосстрах» | СИ № 0928 | 7705042179 |
| 5. | АО «Страховая группа «УралСиб» | СИ № 0983 | 7703032986 |
| 6. | ЗАО «Московская акционерная страховая компания» | СИ № 1427 | 7709031643 |
| 7. | Публичное АО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГ АРАНТ» | СИ № 1834 | 7705041231 |
| 8. | Открытое АО «АльфаСтрахование» | СИ № 2239 | 7713056834 |
| 9. | ООО «Абсолют Страхование» | СИ № 2496 | 7728178835 |
| 10. | ЗАО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» | СИ № 2947 | 3328409738 |
| 11. | ООО Страховое общество «ВЕРНА» | СИ № 3245 | 7723011286 |
| 12. | ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» | СИ № 3398 | 7702263726 |
| 13. | ООО «БИН Страхование» | СИ № 3487 | 7717115093 |
| 14. | ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» | СИ № 3492 | 7743014574 |
| 15. | НО «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» | ВС № 4314 | 7722401371 |
Источник: Центральный банк РФ
Таблица 2. Страховые премии и выплаты по договорам страхования, страховая сумма по заключенным и действовавшим договорам страхования, количество заключенных и действовавших договоров страхования, заявленных и урегулированных страховых случаев в первом полугодии 2016 г.
| Наименование | Страховые премии (взносы) по договорам страхования, тыс. руб. | Количество договоров страхования, ед. | Страховая сумма по договорам страхования, тыс. руб. | Количество заявленных страховых случаев, ед. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. |
| Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) – всего | 589 710 035 | 71 719 179 | 26 890 167 218 115 | 10 310 238 | 244 823 399 |
| I. Добровольное страхование | |||||
| Страхование жизни | 88 845 767 | 2 162 000 | 1 032 170 080 | 319 488 | 13 097 555 |
| Пенсионное страхование | 675 538 | 2 273 | 1 284 939 | 253 136 | 579 833 |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 371 508 945 | 50 810 295 | 204 012 927 078 | 8 603 399 | 147 648 929 |
| Личное страхование (кроме страхования жизни) | 142 164 477 | 28 259 412 | 77 545 161 486 | 7 740 415 | 55 397 840 |
| Имущественное страхование | 229 344 468 | 22 550 883 | 126 467 765 592 | 862 984 | 92 251 089 |
| II. Обязательное страхование | |||||
| Обязательное личное страхование | 10 461 700 | 9 | 6 637 579 861 | 27 346 | 6 123 507 |
| Обязательное имущественное страхование | 118 893 623 | 18 746 875 | 26 678 484 541 096 | 1 360 005 | 77 953 408 |
Источник: Центральный банк РФ
Полезные материалы: